Как настроить данные, которые будет видеть торговый представитель в Advance Agent

Все описываемые действия производятся в подсистеме Эдванс Агент. Т.е. сначала нужно открыть подсистему.
Для этого пройдите в меню ЭДВАНС: Агент - Эдванс Агент: Работа с торговыми представителями. И у вас должно быть открыто стартовое окно работы с Эдванс Агент

Зайдите во вкладку Данные и выберите нужного торгового представителя